Crowdfunding internationaal
Crowdfunding groeit in Nederland, maar ook internationaal. China, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn de landen met de grootste crowdfundingvolumes. Europese platforms moeten voldoen aan een ECSP-vergunning, deze crowdfunding-regels gelden sinds eind 2023 in de hele Europese Unie.
Inhoud:
- P2p-lending in Europa
- Europese vastgoedplatforms
- Equity-crowdfunding
- Europese regels: ECSPR
- Wereldwijde markt
Crowdfunding in Europa
In Europa is crowdfunding het grootst in het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgen Duitsland, Frankrijk en Nederland. In elk van deze landen zijn er meerdere crowdfunding-platformen actief. Vaak vooral binnen de eigen landsgrenzen, doordat er voor de risicoanalyse vaak lokale expertise nodig is. Al zijn er platforms die crowdfunding-projecten in meerdere landen aanbieden.
Europese p2p-lendingplatformen
P2p-lenen, waarbij particulieren via een crowdfundingplatform een lening financieren van andere particulieren, is verreweg het grootst in Europa: zo’n 40 procent van de markt bestaat uit particuliere projecten. Vooral in Oost-Europa, waar peer-to-peer-lenen de markt domineert.
Enkele grote platforms waarop je kunt investeren in Europese peer-to-peer loans zijn:
Biedt verschillende beleggingsopties voor passieve beleggers, inclusief obligaties, ETF's en vastgoed. Europees marktleider in p2p-lending met gemiddeld 12,3 procent rente op Core Loans of 3 procent direct opneembare spaarrente via Smart Cash. Tijdelijk 25 euro welkomstbonus voor nieuwe beleggers.
Debitum is een snelgroeiend Lets p2p-leenplatform. Hierop investeer je in de financieringen van kleine bedrijven. Dankzij de auto invest-functie spreid je jouw inleg eenvoudig over meerdere leningen. Het jaarlijkse rendement ligt op ruim 10 procent. Gereguleerd onder MiFID II-vergunning.
Met ruim 2,5 miljard aan geïnvesteerd vermogen is PeerBerry, opgericht in 2017, een van de grootste p2p-platforms van Europa. Het biedt vooral kortlopende consumentenleningen met als drie grootste landen Polen, Kazachstan en Oekraïne. Gemiddelde rente rond de 10 procent.
Vastgoed-crowdfunding steeds populairder
Zakelijke leningen in de vorm van vastgoed-crowdfunding nemen sterk toe op Europese crowdfunding-platforms.
In verschillende Europese landen is er een grote markt voor vastgoed-crowdfunding. Hier kun je als investeerder zelf kiezen in welke projecten je investeert. Het onderpand beperkt het risico.
Europese vastgoedplatforms
Sites waarop je kunt beleggen in Europese vastgoedprojecten zijn:
Een Europees crowdfunding-platform gericht op de agrarische sector en actief in de Baltische Staten, Polen, en Bulgarije en Portugal. Het financiert werkkapitaal, machines en projecten voor CO₂-opslag of CO₂-reductie. Investeerders halen een gemiddeld jaarlijks rendement van ruim 12 procent.
Op dit Letse crowdfunding-platform investeer je in landbouw-financieringen met land als onderpand. Veelal projecten voor werkkapitaal, nieuwe voorraad, of nieuwe machines. Momenteel biedt het veel leningen in Roemenië en de Baltische Staten. Het gemiddelde rendement is ruim boven de 10 procent.
Nordstreet is een internationaal crowdfunding-platform met een focus op vastgoedprojecten met een LTV tot 75 procent. Investeren kan vanaf 50 euro en het gemiddelde rendement schommelt tussen de 12 en 12,5 procent. Opgericht in 2017 en gevestigd in Litouwen.
EstateGuru is een grote Europese marktplaats voor kortlopende leningen voor vastgoed. Het is opgericht in 2013 en in 2020 heeft het met bijna 50.000 investeerders ruim 200 miljoen aan financieringen gefaciliteerd. Sinds 2021 biedt het ook een Auto-Invest-mogelijkheid.
Een label van Peerberry.com, een groot p2p-platform met ECSP-vergunning. Met Crowdpear richt het zich met name op vastgoed, al biedt het soms ook projecten gericht op zakelijke financieringen. Het is een jong platform maar met een ervaren team en grote groeiambities.
Omdat het bij panden vaak om grotere bedragen gaat, wat sterk meeweegt in de risicobeoordeling, zijn de aangeboden rentes op vastgoed-campagnes toch vaak vrij goed. Ook in Nederland is vastgoed-crowdfunding populair, met name voor zakelijke projecten. Verschillende platforms zijn gespecialiseerd in het financieren van onroerend goed.
Equity crowdfunding
Crowdfunding is zeer geschikt voor het financieren van populaire of snelgroeiende startups en scaleups. Deze bieden vaak aandelen in ruil voor een financiering. In Europa bieden ze soms ook converteerbare leningen, waarbij je eerst rente krijgt en later de lening kan omzetten in aandelen.
Drie platforms met internationale projecten zijn:
Platform waarop je kunt investeren in aandelen van bedrijven. Die kunnen hierbij direct aandelen uitgeven aan medewerkers, klanten of andere shareholders en ambassadeurs. Via ‘sharefunding’ bevordert het directe betrokkenheid en handel zonder tussenkomst van derden.
Duurzaam platform voor innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders. Begin 2024 had het ruim 530 miljoen aan financieringen gerealiseerd. Biedt zowel obligatieleningen, converteerbare leningen als equity-campagnes. Nam eind 2022 het Nederlandse Oneplanetcrowd-platform over.
In Nederland is SeedBlink vooral bekend vanwege de overname van het crowdfundingplatform Symbid, dat het in 2022 kocht. Het Roemeense investeringsplatform is opgericht in 2020 en richt zich op technologie startups en scale-ups.
Geld ophalen via donaties
Projecten die via de crowd geld ophalen via donaties zijn het minst populair bij Europeanen terwijl platforms als Kickstarter, die het moeten hebben van creatieve projecten, in de Verenigde Staten juist een groot deel van de markt uitmaken.
Europese regels: ECSPR
Sinds eind 2023 zijn er nieuwe regels voor crowdfunding in de Europese Unie van kracht: de European Crowdfunding Service Providers Regulation. Dit is een regelgeving binnen de Europese Unie die de werking en toezicht van crowdfundingdienstverleners regelt.
Deze regelgeving moet beleggers beter beschermen en de sector harmoniseren. Daarmee is een grote horde voor de Europese markt weggenomen. In plaats van verschillende landelijke regels, kunnen Europese crowdfundingplatforms nu dezelfde uniforme regels volgen en is er crossborder veel meer mogelijk.
Sinds eind 2023 zijn er nieuwe regels voor crowdfunding in de Europese Unie van kracht.
Het Verenigd Koninkrijk doet niet mee aan de ECSPR-regelgeving. Het land heeft eigen regels voor crowdfunding. Ook heeft het stimuleringsmaatregelen zoals belastingkorting. Hierdoor loopt het Verenigd Koninkrijk een paar stappen vooruit op de EU. Dit is ook terug te zien aan de grootte van de Engelse markt.
Wereldwijde markt voor crowdfunding
De wereldwijde crowdfunding-markt is groot en blijft groeien: in 2021 was deze meer dan 10 miljard euro waard. De crowdfundingmarkt is het grootst in China, gevolgd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Samen representeren zij zo’n 90 procent van het wereldwijde marktvolume. De verwachting is dat de markt de komende jaren verdubbeld met een jaarlijkse groei van ten minste 10 procent.
In 2021 was de wereldwijde crowdfunding-markt meer dan 10 miljard euro waard.